2024年，国内社会消费品零售总额达48.7万亿元，其中粮油食品类2.1万亿，鞋服纺织品1.4万亿，增速分别为9.9%和0.3%。这三个行业全年产生近千亿规模的物流费用，市场基本盘稳固。
然而，这样一个庞大市场，却未涌现出全国性的规模化物流服务商（3PL）。快消和生鲜领域多为几千万到数亿元规模的区域服务商，即便是国内最大的鞋服物流服务商春风物流，年营业额也仅3亿元左右。市场形成了“大型甲方自营+区域优势服务商”的二元格局。本文将深入解析这一现象背后的原因，并为3PL提供差异化经营策略。
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快消物流现状
履约要求：日配/隔日配为主，常见模式为“今天截单，明天中午前到店”或“昨天截单，明天早上前到店”。
仓网结构：采用CDC（中央配送中心）+ 省仓的仓网结构。省仓以核心城市为中心，辐射省内300-500公里范围，省仓之间定期调拨。每个省仓再细分为核心城区、近郊、远郊、省内等层级，每个小区域进一步划分为具体调度线路。根据门店距离和销售等级制定配送频率与策略，车辆以满载率和复跑率为核心控制指标（距离越近，复跑率越重要）。在条件允许的前提下，优先使用电车和大车。
运营水平：快消行业整体物流费率普遍在3%以内，优秀企业可控制在2%，库存周转约10天；卓越企业甚至能接近1.5%和7天。
面临问题：企业之间的物流核心指标差异较大，经营水平参差不齐。
外包现状：仓内作业（如收货、分拣）多由自有员工负责（因对操作熟练度要求高，新员工三个月内的分拣效率仅为老员工一半，故不适合外包），装卸采用劳务外包，配送则进行外包。
外包趋势：仓作业倾向于自营（除非高度自动化且无拆零需求），装卸劳务化，配送外包（可采用挂靠、三方、混合制等模式），该领域适合城配3PL切入。
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生鲜物流现状
履约要求：主流模式为“昨天截单，明天凌晨6点前到店”，以日配为主。
仓网结构：省仓为主，辅以产地仓，省仓以核心城市为主，辐射300-500公里；冷冻，低温，果蔬分开配送，或者冷冻和低温混合配送。
运营水平：生鲜属于非标品，各个企业的商业形态差别较大，不好横向比较。
面临问题：各企业的物流核心指标，商品鲜度差别较大，经营模式各有特点。
外包现状：装卸劳务化，仓作业与配送均可外包。
外包趋势：整体外包（前提要把流程梳理好，具备一定的标准化），适合城配3PL。
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鞋服物流现状
履约要求： 以一周一配或两配为主，通常一次铺货、一次补货，时效要求为周五前到店，以满足周末销售高峰。
仓网结构：以CDC（中央配送中心）和RDC（区域配送中心）为主，常见模式为纯CDC、纯RDC或两者混合。CDC服务全国，RDC服务特定区域（多省）。
运营水平：不少企业物流费率可控制在2%甚至更低。
面临问题：各企业物流核心指标差异较大，经营水平不一。
外包现状：仓储自营，配送外包（新店采用整车直送，日常为零担，部分高价值或快反商品采用快递）。
外包趋势：仓配整体外包（前提是实现了一定程度的数字化和自动化，运营优化的空间有限了），新店和核心城区适合城配3PL，其他属于零担/快递的市场。
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3PL和行业TOP级甲方对比
服务对比：鞋服物流整体时效较慢（快时尚除外），快消时效性一般，生鲜对温控和时效有特定要求。目前市场上的3PL普遍能满足这些要求，关键在于甲方设定的具体标准（例如，生鲜企业有的要求全年恒温，有的仅需季节性制冷，有的只需常温），而非硬件绝对差距。因此在基础服务能力上，3PL与甲方自营并无明显区别。
技术对比：业内TOP级企业在数字化，智能化，自动化的投入非常大，而且属于专注自己的细分领域，这点是传统3PL无法比拟的。
价格对比：头部企业多直接对接运力（如司机），减少了中间转包环节的加价。多引入一个3PL就意味着多一层利润分割，因此甲方在成本控制上更具优势。
所以对于以上规模的甲方，采用自营物流，部分环节（装卸，配送等）外包是明智的选择，理由有三个：
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3PL和区域优势三方对比
服务水平相近。
在服务相当的情况下，甲方通常选择价格更低者。
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城配3PL的机会点
对于新进入者或希望扩大业务的服务商，机会依然存在：
商业重构：3PL可以“咨询+代运营”模式参与甲方的商业重构。当前国内胖东来和盒马是两大标杆，前者是品质零售的旗帜，后者在运营效率上领先。企业应博采众长，学习胖东来需做“减法”——只要品质可靠、售后能兜底即可；学习盒马要选择适合自身的方法。如今大部分商超已无过多现场服务（这是正确方向，利于让利消费者）。3PL可借助行业最佳实践，与企业深度合作，参与供应链优化，一切以提升品质与效率为前提：品质上做加法，非核心服务上做减法，共同降低物流费率。物流服务收费持续走低是趋势，但优质的3PL通过与甲方在商业与运营上持续协同优化，开辟降本空间，即便多次降价后仍能保持盈利。
资本并购：对于具备资本实力的整合型3PL，通过收购、入股区域优势服务商，或与甲方合资成立物流公司，是快速获得市场份额和运营能力的有效途径。
服务产品：首先配送是这三个行业共同的需求，快消和生鲜的全部配送，鞋服的新店和核心城区配送；其次快消的装卸，生鲜的仓配一体，鞋服的仓等需要进一步做专，做细。
服务差异化：规模甲方往往采用“大区域自营，小区域外包”策略，这为3PL整合多个客户、实现统仓共配提供了空间（我们曾协助多家企业寻找此类资源）。
低成本运营：组织扁平化，杜绝层层转包，无需过度包装，适当“接地气”，将价格做实最为关键。
城配3PL的生存与发展逻辑已发生根本转变：多做为甲方降低费率的事，少做转包等增加成本的事。
未来成功的3PL，必然是甲方供应链的“价值伙伴”，而非单纯的“成本供应商”。以品质和效率为前提，提供能真正为企业节省总成本、提升供应链韧性的解决方案，这样的价值主张将极具竞争力。
来源 | 阳光物流咨询
